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公用事业行业点评报告:电动车全球竞赛白热化 中下游加速布局上
发布日期:2021-07-30 10:35   来源:未知   阅读:

  澳门六合开奖直播我国科学家发明“光催化贵金属溶解”技术。宣布与澳大利亚的CTR 公司进行战略投资和商业合作,CTR 致力于从南加州索尔顿海 (Salton Sea) 下的地热水中提取锂。

  7 月8 日,欧洲中部时间本周四下午,世界第四大汽车制造商斯在其线 年电动汽车日”

  上,发布了其全方位的电气化战略。此外,为了确保锂的供应,公司已经北美加利福尼亚和德国的地热卤水项目签署了锂供应谅解备忘录。

  7 月9 日亿纬锂能发布公告称:1)公司拟1.4 亿收购金昆仑锂业28.125%股权,并分期投资不超过18 亿元建设年产3 万吨碳酸锂和氢氧化锂项目, 其中第一期建设年产1 万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。2)公司拟出资1.1 亿收购大华化工5%股权。

  7 月9 日,Orocobre 发布公告,对外公布了2021Q2 碳酸锂产销量及售价情况。2021Q2 碳酸锂产量为3,300 吨,同比增长31%,环比增长2%;2021Q2 碳酸锂销售量为2,549 吨,同比增长了59%,环比减少了16%;2021Q2 碳酸锂销售价格为8,476 美元/吨(FOB,环比上涨45%)。

  7 月2 日表示,它正在对 CTR 的项目进行“数百万美元的投资”,但两家公司都不愿透露具体金额。CTR 的Hell‘sKitchen 项目位于加利福尼亚州帝王谷的索尔顿海地热田,推断的资源总量约1500 万吨LCE。在CTR 公司的计划中,锂是地热发电的副产品,CTR 计划于2024 Q1 在索尔顿海建成一个年产2 万吨的氢氧化锂工厂。Hell’s Kitchen 项目可满足每年约30 万吨LCE 的开发量,以及足够为100 万个家庭供电的电力。

  计划在2035 年之前逐步停止生产以汽油和柴油为燃料的轻型汽车。电池方面,除了在田纳西州和俄亥俄州正在建设的电池工厂以外,通用汽车计划在2025 年之前在美国新建两座电池工厂。被誉为“白色黄金”的锂,在未来的全球汽车电气化竞争中至关重要,通用汽车投资Hells Kitchen 项目,一方面保障锂金属供应链的安全,实现供应链本地化,另一方面也在考虑用最有效的方法将环境影响降至最低。通用汽车电气化战略总监蒂姆·格鲁(Tim Grewe)表示,通用汽车对该项目的投资可能只是一个开始,如果事实证明项目进展如我们预期,那么投资将会加速。

  7 月8 日,欧洲中部时间本周四下午,世界第四大汽车制造商斯Stellantis(STLA.US)在其线 年电动汽车日”上,公布了电动汽车发展蓝图。该公司计划到2025 年,在电动化和软件开发方面投资逾300 亿欧元(355 亿美元),并在欧洲和北美设立五座电池工厂,成为最新一家加大押注插电式车型的汽车制造商。该公司计划到2030 年,集团在欧洲70%以上的销量及集团在美国40%以上的销量均来自低排放车型(LEV)。电池方面,Stellantis 表示,确保到2025 年电池储备超过130GWh,到2030 年超过260GWh,位于欧洲和北美的五家“超级工厂“将满足电动车电池和零部件的需求。在动力电池关键资源锂方面,公司已经北美加利福尼亚和德国的地热卤水项目签署了锂供应谅解备忘录,以确保锂的供应,据悉签约公司分别为CTR 和Vulcan.CTR 地热卤水项目上面已经介绍,在此不做赘述。Vulcan 锂项目位于德国莱茵河谷上游(URV)地热田,卤水储量为112 万吨LCE,锂离子浓度为181mg/L。

  Vulcan 计划于2024 年建成一个年产1.5 万吨的氢氧化锂工厂。

  7 月9 日公告拟1.4 亿收购金昆仑锂业28.125%股权,并同时成立合资公司,分期投资不超过18 亿元建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目,第一期建设年产1 万吨碳酸锂和氢氧化锂项目,持有合资公司80%股权,金昆仑持有合资公司20%股权。此外亿纬锂能以1.1 亿收购金昆仑锂业股东之一大华化工5%股权,公司控股股东西藏亿纬控股拟收购大华化工29%股权,公司及股东合计持有大华化工34%股权。大柴旦盐湖的面积约240 平方公里,大华化工享有大柴旦盐湖采矿权,采矿权面积为89.7505 平方公里,开采矿种有硼矿、钾矿、湖盐、锂、溴,其中氯化锂控制及推断资源量为29.4 万吨。

  电动汽车对于全球实现二氧化碳零排放目标方面发挥着重要作用,随着各国政府持续推进碳减排目标,未来电动汽车行业规模将进一步扩大。锂化学品是制造电动汽车电池的关键原料,汽车电气化催生了全球对锂需求的不断增长,但由于新增供应跟不上需求增长的节奏,预计未来五年全球锂资源供给都处于偏紧张状态。这种情况下,为了在全球汽车电气化竞争中掌握先机,电池厂、整车厂纷纷向上游锂资源布局,搭建稳定安全的锂原材料供应链,保障自身终端产品的竞争地位,显得至关重要,预计未来动力电池中下游企业及整车厂参股或控股上游锂资源的情况将更加普遍。

  Orocobre 近日发布公告称,今年二季度碳酸锂产销分别实现3300 吨和2549 吨,分别同比增长31%和59%。价格方面售价达到了8476 美元/吨(FOB),同比增长117%,环比增长45%,而此前公司给予的二季度指导价格为7400 美元/吨(FOB),大超此前预期,反映下游新能源汽车产销持续火爆,动力电池带动碳酸锂需求持续高增。虽然目前二季度价格已经大幅上涨至8476 美元/吨(FOB),但是仍和国内的碳酸锂价格存在明显价差,截至7 月9 日,电池级碳酸锂报价87500 元/吨和工业级碳酸锂报价82000 元/吨。因为碳酸锂我国主要是进口为主,2020 年进口总量5.01 万吨,主要来自智利和阿根廷,出口量仅为0.75 万吨。三四季度在国内外较高的价差下,预计ORE三季度碳酸锂的销售价格将进一步上涨,逐步缩小与国内碳酸锂价格的价差。国内碳酸锂价格二季度属于横盘略回调的状态,二三季度属于盐湖碳酸锂的丰产期,但由于下游需求的持续增长,青海锂盐加工企业惜售行为,体现了它们对后市碳酸锂价格上涨的乐观态度,叠加无锡不锈钢交易所推出的碳酸锂合约价格一度冲高至10 万元/吨,进一步增强市场看涨信心,预计碳酸锂价格近期有望将结束长达一个季度的横盘调整期,价格将短期环比上涨。

  随着新能源汽车的产销持续火爆,动力电池需求的快速提升,上游原材料需求激增,逐渐呈现出供应紧张局面。早在亿纬锂能、Stellantis 布局上游资源之前,像丰田通商、宁德时代、国轩高科、比亚迪、长城汽车等领先电池企业及高端车企均纷纷率先进军上游锂资源,确保自身锂电原材料的供应。2010 年丰田通商就和澳大利亚的矿业公司Orocobre 合作开发锂矿;2018 年收购了北美锂业,之后又投资天宜锂业;在江西宜春与宜春矿业设立合资公司,进军锂电上游;投资了青海盐湖;收购Pilbara Minerals 不超过3.5%的股权。为了保证充足的锂电材料供应,出手布局上游资源成为动力电池企业和整车企业最理想的方案,预计未来会有更多的下游企业和上游资源企业建立更深度的联系和合作。

  在全球新能源产业链中,中下游企业在这个时间节点纷纷加速布局上游锂资源,反映了新能源汽车火爆行情下,为了确保企业自身原材料供应的稳定性,与上游企业深度绑定、加强合作是目前最可靠、最有效的方式,凸显了掌握上游资源的重要性。相信未来,将有更多的中下游企业进行上游资源布局,而更多的资金进入上游锂资源,将加快上游资源开发、利用,推动上游锂资源发展。推荐关注李家沟锂辉石矿采选项目正在建设中的【川能动力】,受益标的包括正在推进鸳鸯坝250 万吨/年锂矿精选项目的【融捷股份】,拥有锂矿+一线锂盐加工能力布局的【盛新锂能】,已经完成IGO 资产交割的【天齐锂业】。

  另外受益标的还包括国内云母资源端的【永兴材料】,盐湖资源端的待恢复上市的【盐湖股份】以及【科达制造】。

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